俄罗斯石油公司(Rosneft)正在就335亿美元的TNK-BP贷款进行谈判:银行家

2018-11-15 04:09:04

作者:项湫筛

伦敦(路透社) - 俄罗斯石油公司俄罗斯石油公司(ROSN.MM)正在与多达20家银行就总额为335亿美元的贷款进行谈判,以支持其以550亿美元收购竞争对手TNK-BP TNBP.MM

大约10家银行,可能包括3家美国银行,3家日本银行,1家英国银行和1家或2家法国银行,预计每家银行将承诺约22.5亿美元

银行家周三表示,其他国际银行也可能承诺减少金额,这可能会使贷款总额达到350亿美元

根据汤森路透的LPC数据,这笔资金将达到335亿美元,是欧洲第九大银团贷款,也是俄罗斯借款人最大的贷款

无法评论的俄罗斯石油公司正在安排贷款,并不要求银行承保融资,从而节省了沉重的承销费用

银行家们表示,贷款人强烈的胃口也意味着俄罗斯石油公司已经能够对这笔交易规定相当激进的条款和定价

“由于他们不需要银行的担保,因此他们不需要为承销贷款支付太多的需求

他们将尽可能多地吸引所有人,并尽可能多地筹集资金,“第二位银行家说

这笔贷款将包括一笔245亿美元的过桥贷款,这笔贷款将通过债券取出,可能会在明年发行,还将有一笔80亿美元的五年期贷款

虽然银行不希望在贷款上产生很多费用,但他们在交易中的存在可能会带来更有利可图和盈利的债券业务

“这对银行来说实际上并不十分有趣,但债券业务很有吸引力,”第一位银行家表示

除银团贷款外,预计四到五家俄罗斯银行将向Rosneft提供双边贷款,每笔贷款约10亿美元

其中一位银行家补充说,俄罗斯石油公司可能会投入75亿美元现金来为收购提供资金

俄罗斯石油公司最初寻求150亿美元的贷款用于收购英国石油公司(BP.L)在TNK-BP的股份,但这笔贷款增加了购买AAR的股份

俄罗斯石油公司将以约270亿美元的现金和股票收购英国石油公司50%的股份

它还将以280亿美元的现金收购AAR财团持有的四个苏联出生的亿万富翁持有的股权,这些亿万富翁控制着TNK-BP的另一半

(Michelle Meineke补充报道; Dan Lalor和David Holmes编辑)