UBM以8.41亿美元的价格将美通社出售给Cision

2017-07-12 01:48:33

作者:宗箬

(路透社) - UBM Plc表示将以8.41亿美元的价格将其新闻发布经销商PR Newswire出售给由GTCR Canyon Holdings控股的Cision,专注于其活动业务

伦敦证券交易所周二早上,UBM的股票上涨7%,至506.5便士

该公司自4月以来一直在寻求出售该业务,该公司表示将通过特别股息向股东返还2.45亿英镑(3.716亿美元)的收益,并将其余部分用于螺栓式收购

UBM还计划进行股份合并

UBM表示,这笔交易包括8.1亿美元的现金和3100万美元的优先股权

Liberum分析师表示,市场应该积极看待处置,因为5亿英镑是广泛报价的价格

路透社早些时候报道称,公共关系软件提供商Cision接近收购美通社的交易

首席执行官Tim Cobbold告诉路透社,“UBM”将是一个利润率更高,增长更快的业务

,PRúPRN,业务的增长率较低,利润率低于UBM的其他业务

因此,当PRN离开时,几乎事实上剩余业务的利润率和增长率将会上升,“Cobbold说

UBM预计该交易最初将损害每股收益

2014年,美通社的收入为1.958亿英镑(3亿美元),约占UBM总收入的26%

事件占2014年UBM销售额的近61%,并将在交易后​​增加约80%的收入

UBM于2014年11月公布了“事故第一”战略,重点是在其最大和最赚钱的节目上花费资源,每年花费2500万至5000万英镑来收购活动业务

Cobbold表示,UBM希望增加对交易的支出,“一点点”,并补充说它有一系列吸引人的机会

UBM去年以9.72亿美元的价格收购了贸易展组织者Advanstar,取消了为期五年的狂欢,其中收购了53家公司,其中大部分是螺栓固定

该公司在全球活动行业拥有4.1%的市场份额

UBM表示,受美国反垄断许可的PRN协议预计将于2016年第一季度完成

Evercore Partners International和J.P. Morgan Cazenove担任UBM的联合财务顾问

Cision表示,德意志银行证券,巴克莱银行和加拿大皇家银行资本市场正在为其提供债务融资

Noor Zainab Hussain在班加罗尔的报道;由Gopakumar Warrier编辑